超華科技公告，公司擬以12.4億元的價格收購深圳市貝爾信智能系統(tǒng)有限公司80%股權(quán)，以布局智慧城市業(yè)務。公司股票將于5月27日開市起復牌。根據(jù)方案，公司擬向交易對方支付現(xiàn)金3.7億元、以8.63元/股發(fā)行1億股，購買標的資產(chǎn)。同時，公司擬配套募資不超過12.4億元，用于補充標的公司流動資金、支付此次交易的現(xiàn)金對價等。
貝爾信成立于2010年，貝爾信以智慧安防為切入點，已經(jīng)發(fā)展成為一家集軟硬件技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、系統(tǒng)集成為一體的綜合性的智慧城市解決方案提供商。交易對方承諾貝爾信2016年至2018年三個年度的凈利潤分別不低于1.2億元、1.56億元、2.03億元。 本次交易前，上市公司主營印刷線路板及其上游的覆銅箔板電子銅箔、半固化片、專用木漿紙等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來，由于市場競爭日益激烈以及生產(chǎn)成本逐漸上升，公司產(chǎn)品毛利率呈下降趨勢，主營業(yè)務盈利能力有所減弱。交易完成后，上市公司將形成印制電路板和智慧城市雙主業(yè)，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進一步得到優(yōu)化，盈利能力有望得到提高。
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