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安防市場下半年將進入傳統(tǒng)旺季

安防和LED仍是基本面最好板塊。智慧城市建設(shè)加速、民用市場啟動和高清智能化升級仍是安防行業(yè)持續(xù)向好的動力,而下半年也將進入安防傳統(tǒng)旺季。而LED盡管市場短期對背光開始謹(jǐn)慎,但照明的加速啟動和三季旺季疊加仍望使行業(yè)高景氣至少持續(xù)至3季末,未來行業(yè)數(shù)據(jù)進一步向好以及各地扶持政策逐步落地,將持續(xù)推動板塊表現(xiàn)。

  安防和LED仍是基本面最好板塊。智慧城市建設(shè)加速、民用市場啟動和高清智能化升級仍是安防行業(yè)持續(xù)向好的動力,而下半年也將進入安防傳統(tǒng)旺季。而LED盡管市場短期對背光開始謹(jǐn)慎,但照明的加速啟動和三季旺季疊加仍望使行業(yè)高景氣至少持續(xù)至3季末,未來行業(yè)數(shù)據(jù)進一步向好以及各地扶持政策逐步落地,將持續(xù)推動板塊表現(xiàn)。

  消費電子短期淡季效應(yīng)明顯,靜待旺季回溫。PC產(chǎn)業(yè)鏈二季度仍景氣低迷,且普遍對下半年旺季保守,上周26日華碩調(diào)降Q2及全年NB、觸控本出貨預(yù)測,使得相應(yīng)PC及大尺寸觸控板塊調(diào)整幅度較大;智能機前期受運營商補貼節(jié)奏和庫存調(diào)節(jié)等影響,五、六月景氣有所降溫,高端市場增長乏力,且因低端芯片庫存因素,聯(lián)發(fā)科對Q3也較為保守,不過下半年旺季仍可期待,需關(guān)注運營商、三四線城市和海外市場需求;電視因能效補貼結(jié)束和前期集中拉貨導(dǎo)致六月出貨有所回調(diào),需關(guān)注三季度高清大尺寸的需求力度。此外下半年蘋果產(chǎn)業(yè)鏈重啟,新導(dǎo)入或份額提升的大陸供應(yīng)鏈值得關(guān)注。

  下半年業(yè)績將是試金石。在上半年電子股盈利預(yù)期和估值大幅提升的情況下,我們判斷電子中報業(yè)績較大部分將低于預(yù)期,少數(shù)符合預(yù)期,鮮有超預(yù)期,7-8月將迎來一輪業(yè)績大考,尤其是近期將進入業(yè)績預(yù)告和修正窗口。本輪市場系統(tǒng)性估值回調(diào)將是甄選優(yōu)質(zhì)成長股的好機會,下半年業(yè)績顯著改善或回調(diào)后的績優(yōu)成長股將是布局重心,建議把握三大主線,核心標(biāo)的包括:智能終端(立訊、歌爾、錦富)、LED(三安、陽光)、安防(???、大華),還可關(guān)注微電聲、鋰電池、觸摸屏、連接器/結(jié)構(gòu)件、被動元件等子行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司。

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