中國的生物識別行業(yè)經歷了第一波、第二波的發(fā)展，目前正處于第三波階段，代表中國生物識別行業(yè)開始走向快速成長期。生物識別行業(yè)目前正處于行業(yè)開創(chuàng)和規(guī)?；瘍蓚€發(fā)展階段的臨界點。如何跨越這道發(fā)展鴻溝，本文作者開出了三道"藥方"。

從波次理論看行業(yè)發(fā)展歷史
    每個行業(yè)的發(fā)展，從初創(chuàng)開始，投資者的介入，都是呈批次（每批次稱為"一波"，也可理解為"一撥"）進行。這種狀況反映了對某種技術、某個產業(yè)認識上的群體意識和跟風效應，它對行業(yè)的演進至關重要。根據研究，一個行業(yè)連續(xù)的波次投入過程，正是行業(yè)持續(xù)發(fā)展和進化的過程。因此，考察行業(yè)投入的每一個波次的情形，有利于我們梳理行業(yè)發(fā)展歷程和階段，根據歷史判斷現(xiàn)狀，并評估和預測未來。根據波次投入理論的研究結果，一個行業(yè)，最少要經過兩個波次的投入和發(fā)展，才能步入快速成長期。

    中國生物識別（主要是指紋識別）行業(yè)，起步于1990年代初期。第一批投入者投入的階段大致在1992至1996期間，數(shù)量在六至八家。作為行業(yè)先行者，他們代表了兩類投入類型：核心技術持有者和新技術應用推廣熱衷者。他們的方向主要為警用AFIS系統(tǒng)和安防領域（門禁）。這些先行者們的市場行為，起到的作用是宣傳生物識別技術，培育應用市場。在這個波次以純商業(yè)化方式（即非政府背景和學術機構）進行投入和運作的企業(yè)，目前都已基本淘汰殆盡。

    中國生物識別行業(yè)第二波投入，大致發(fā)生在1998至2001年期間。此時，因為核心軟硬件技術在全球范圍內得到長足進展，以及此前的行業(yè)先行者的示范，更多的投資者看到生物識別技術應用的潛力。同時，在行業(yè)進入門檻已大為降低的刺激下，成批進入該領域。此階段的投入者在百家以上，構成了目前中國生物識別行業(yè)的從業(yè)主體。這個批次的投入者之中，除了大量的應用集成商之外，還有少數(shù)投資者開始致力于將核心軟硬件技術結合，生產自有知識產權的產品，成為真正意義的產品供應商。在這個階段，生物識別技術的應用領域得到極大的擴展，消費者對生物識別技術的接受程度空前提高，為行業(yè)進一步的發(fā)展奠定了基礎。

    中國生物識別行業(yè)第三波投入，從2002年開始，預計將持續(xù)至2004年。這一波投入的特點是，數(shù)量不算多（預計到2004年會達到30至40家），但大多是經過仔細的分析、觀察和研究，是在基于事實分析基礎上的較理性投入。投入者的平均實力同此前的兩波相比是最高的，投入的目標也是最明確的，起點也較高，大多直奔核心技術和終端應用產品的設計制造環(huán)節(jié)。

    我們認為，上述第一、第二波的投入，為將生物識別技術及應用導入中國市場，已經起到了決定性作用。第三波的投入，代表中國生物識別行業(yè)開始走向快速成長期。第三波的投入者，連同前兩波的極少數(shù)佼佼者（或可稱"幸存者"），將成為未來三到五年中國生物識別領域的主要角色。

從生命周期曲線分析行業(yè)演進過程
    傳統(tǒng)營銷理論中對產品生命周期的定義大家都耳熟能詳。該理論將一個產品的市場生命周期，劃分為導入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段，企業(yè)應根據產品所處的不同階段，有針對性的采取相應的營銷對策。該生命周期分析，同樣適用于對一個行業(yè)的分析。一個行業(yè)，恰如一項產品，同樣會經歷導入、成長、成熟和衰退等四個發(fā)展階段。針對行業(yè)所處的不同發(fā)展階段，行業(yè)中的企業(yè)必須采取相應的對策和行動。[nextpage]

    國外學者艾里克?鮑曼（Erik J. Bowman）曾專門對全球生物識別行業(yè)做了生命周期分析，他的結論是，生物識別行業(yè)目前（1990年代至2000+年）已經步出了導入期，正處于成長期。他畫出的生物識別行業(yè)生命周期曲線如圖一所示：

    生物識別行業(yè)已進入成長期的主要論據有：產品體系已建立，技術標準逐漸完善，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量激增（全球目前從業(yè)公司已上千家），產品成本已大幅度下降，技術已獲得客戶廣泛認可，各領域應用漸趨普及，行業(yè)體系也已成型。此外，還有生物識別系統(tǒng)安裝數(shù)量，行業(yè)規(guī)模，廠商業(yè)績，廣告投放量等可量化指標也支持上述觀點。該論點目前得到絕大多數(shù)行業(yè)分析人員的肯定。

    中國生物識別行業(yè)的發(fā)展狀況，在初期與世界發(fā)展進程有一定滯后。中國生物識別行業(yè)的起步大約比歐美地區(qū)晚十年以上。但起步后的發(fā)展速度較快，并部分通過直接引進，跨越了一些技術積累階段，所以在技術層面能逐漸趕上世界發(fā)展水平。自九十年代末期，中國市場開始成為全球生物識別發(fā)展速度最快的區(qū)域之一，中國生物識別市場被迅速催化。這一結論可以從市場規(guī)模的增長速度、從業(yè)企業(yè)數(shù)量、系統(tǒng)銷售安裝數(shù)量、媒體關注程度、廣告投放量、從業(yè)企業(yè)間的合作和聯(lián)盟雛形等方面的情況得到印證。

    我們的結論是，中國生物識別（以指紋識別為主）行業(yè)的發(fā)展雖然與國際先進地區(qū)相比，還有一定滯后，但目前同國際生物識別行業(yè)發(fā)展程度一樣，也同樣步出了導入期，進入了快速成長期。而且現(xiàn)在的發(fā)展速度，已經完全跟上了國際先進地區(qū)的發(fā)展節(jié)奏。相信這一結論，可以增強從業(yè)企業(yè)和潛在投資者的信心。同時，理解產業(yè)目前所處的發(fā)展階段，對于企業(yè)的市場行為有莫大的指導意義。

    至于生物識別行業(yè)什么時候能進入成熟期，目前國際國內，都還難以定論。大家惟有拭目以待。

用市場鴻溝理論分析行業(yè)發(fā)展的困境
    所謂"跨越鴻溝"，是高科技營銷的一個專業(yè)術語，源于杰弗里?摩爾（Geoffrey Moore）提出的高科技市場演化的理論。在古典的技術擴散生命周期理論基礎上，摩爾補充了"鴻溝"概念。根據摩爾的分析和研究，他認為，在高科技產品的"早期市場"和"主流市場"兩個階段之間，存在著一個鴻溝（見圖二）。以新興技術為基礎的產品、企業(yè)和行業(yè)必須設法逾越"鴻溝"，才能實現(xiàn)真正的突破性發(fā)展，真正步入并笑傲主流的大眾市場。摩爾為新興科技的發(fā)展繪畫了一條鐘型曲線，劃分了5個不同的發(fā)展階段。在每一個發(fā)展階段，高科技公司和行業(yè)都會面臨不同性質的挑戰(zhàn)。五個階段中每一個都對應著不同性質的顧客群：從熱衷于新技術的創(chuàng)新者(innovators，或"求新者")，早期接受者(early adapters)，早期大眾（early majority），晚期大眾(late majority)，一直到落伍者(laggards)。其中，從早期市場(由創(chuàng)新者和早期接受者組成)到主流市場(由早期和晚期大眾組成)之間，存在著一處鴻溝(chasm)。能否跨越此鴻溝是企業(yè)和行業(yè)成敗的決定因素。

    以此理論模型分析生物識別行業(yè)，也是非常適合的--生物識別技術，與所有其他新興技術一樣，其市場滲透和發(fā)展過程都將遵循一致的規(guī)律。技術擴散生命周期曲線，正是對這種規(guī)律比較準確的反映。

    而摩爾的鴻溝理論，正好恰如其分的體現(xiàn)了生物識別行業(yè)目前正面臨的困境。行業(yè)權威們已經連續(xù)幾年預測生物識別市場高峰的立即到來，可是市場現(xiàn)實令這些權威預測一次次落空。正是這道市場"鴻溝"的難以逾越，令整個行業(yè)倍感困惑和無措。[nextpage]

    "鴻溝"理論，給我們的提示有幾點。第一，生物識別行業(yè)的發(fā)展遇到的和將面臨的過程，與其他新興技術產業(yè)的發(fā)展過程，具有普遍的規(guī)律。它駁斥了許多為生物識別行業(yè)發(fā)展問題所提出的特殊理由和借口。其二，我們正面臨行業(yè)發(fā)展的"鴻溝"，"鴻溝"理論向我們揭示了行業(yè)發(fā)展所處的階段--進入大眾主流市場之前的臨界點。第三，"鴻溝"理論讓我們清晰地認識到生物識別行業(yè)的現(xiàn)實狀況--我們對此既無須悲觀，對目前的困境沮喪和絕望；也絕無理由盲目樂觀，認為技術的規(guī)?；瘧煤褪袌龅谋ㄐ栽鲩L指日可待。

    認識到發(fā)展面臨的鴻溝，我們自然要去尋找解決的辦法。同樣，解決的辦法仍然是對所有新興產業(yè)普遍適用的?？缭进櫆系脑瓌t只有一條：擴大新興技術的應用廣度和深度。同樣的原則，對不同的行業(yè)，自然有不盡一致的辦法和措施。就生物識別行業(yè)而言，我們開出的藥方有三：開發(fā)更多面向客戶需求的產品，進一步細分市場（尤其是細分應用市場），以及拓展與相關應用行業(yè)集成商的緊密合作。

    開發(fā)更多的適用新產品，是拓展技術應用的基礎。進一步細分應用市場，是了解和滿足客戶需求的前提，了解這些被細化的客戶需求，也正是新產品設計的概念來源。通過對更多、更細分的應用市場的耕作，可以避免企業(yè)間在少數(shù)普遍應用市場上的惡性競爭，提高企業(yè)生存能力和機會，從而保證行業(yè)的健康成長。而加強與相關應用行業(yè)集成商們的緊密合作，則是將生物識別技術應用推向新的廣度和深度的必然途徑。沒有大批大中型應用集成商的參與，中國生物識別市場發(fā)展要得到實質性突破，幾乎是不可想象的。此節(jié)筆者有另文專門論及，本文不再贅述。

用整合周期曲線分析行業(yè)前景及對策
    行業(yè)整合生命周期，是科爾尼咨詢公司（A.T. Kearney）格雷姆?迪恩斯領導的課題組，在對過去十多年全球發(fā)生的1300余宗大型兼并案例的研究中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)行業(yè)都以一種呈規(guī)律性的、因而可預測的方式，并按一定明顯的整合周期發(fā)展。其研究成果之一，即為圖三所示的行業(yè)整合生命周期曲線，圖中每個黑點代表某個行業(yè)現(xiàn)在所處的整合階段（橫坐標），以及該行業(yè)中前三大企業(yè)的合計市場份額（縱坐標）。

    根據該研究，一個行業(yè)內每個企業(yè)的發(fā)展，要么經過四個階段，要么消亡。這四個階段即：

    第一階段：開創(chuàng)。行業(yè)的發(fā)展往往由于某個創(chuàng)新企業(yè)，或在政府解除某項管制后開始。100%的行業(yè)壟斷，因為競爭者的迅速介入而降低，行業(yè)中前三大企業(yè)的合計市場份額很快降至10%~30%。在本階段中的企業(yè)，必須采取一切措施加強和鞏固他們的先行者地位，例如通過擴大規(guī)模，加強知識產權保護等手段。這個階段的企業(yè)應更多的關心銷售收入，而不是利潤，同時，他們要悉心積累和開始錘煉他們在企業(yè)收購方面的技能，為后續(xù)階段的成功奠定基礎。

    第二階段：規(guī)模。這是一個完全以規(guī)?；洜I作為發(fā)展目標的階段。企業(yè)要通過收購，減少競爭對手，擴大勢力范圍。需要注意的是如何保證兼并和收購后企業(yè)的整合成功（即1+1≥2）。本階段中行業(yè)前三大企業(yè)將擁有合計15%~45%的市場份額。而且只有在本階段表現(xiàn)出類拔萃的極少數(shù)企業(yè)才有可能進入到下一階段。

    第三階段：專營。經過上一階段的殘酷競爭，本階段中企業(yè)著力于核心業(yè)務的推進和經營利潤。并以此超越競爭對手。行業(yè)前三大公司的合計市場份額將高達35%~70%。同時，在本階段中，大型、超大型并購繼續(xù)發(fā)生，企業(yè)的目標將是全球的行業(yè)巨頭。[nextpage]

    第四階段：平衡和聯(lián)盟。這是行業(yè)巨頭割據的時期。此時，行業(yè)集中程度在相當?shù)母叨壬蠈⒈３址€(wěn)定，甚至略有下降。一般而言，本階段行業(yè)中前三大企業(yè)合計的市場份額將高達70%~90%?，F(xiàn)今的煙草業(yè)、軟飲料和國防工業(yè)都處于這一階段。由于在本階段中，增長變得很困難，大企業(yè)也許會與同行組成聯(lián)盟，他們不再超越本階段，而是停留在此，形成相對的穩(wěn)態(tài)。

    根據格雷姆?迪恩斯課題組的研究，現(xiàn)今一個行業(yè)發(fā)展經歷上述四個階段平均需要25年時間，在過去，這一整合周期更長，而在未來，這一整合周期將更短。

    生物識別行業(yè)顯然還沒有資格被列入該項研究。但有關研究的成果，完全可以借鑒來對生物識別行業(yè)進行考察。

    參照上述研究的結論，我們來考察生物識別行業(yè)的情況。根據筆者的研究和判斷，認為中國生物識別行業(yè)目前正處于第一階段結束和第二階段開始的臨界狀態(tài)。目前的行業(yè)內競爭已經相當充分，邊際利潤不斷下降，市場份額不斷分化，領先者的市場優(yōu)勢正被削弱。在已經過去的階段中，我們的策略與行動是否適宜已沒有討論的意義。理解我們現(xiàn)在和即將面臨的形勢，才是最重要的。第二階段（即我們面臨的下一階段）的目標是--規(guī)模！新的投資者必定是實力派，目前的行業(yè)領先者們要繼續(xù)生存和發(fā)展，規(guī)?；瑯又陵P重要。收購、兼并、合作、聯(lián)盟，條條道路通羅馬，是否行得通，關鍵要看企業(yè)的具體計劃和執(zhí)行能力。

    我們預計，未來兩、三年，隨著一批實力投資者的介入，以及市場發(fā)展的自然淘汰，目前國內生物識別行業(yè)的從業(yè)企業(yè)，大部份將被逐漸淘汰（包括完全退出行業(yè)或退出主流廠商行列），幸存者，也必須在規(guī)模上做文章，走規(guī)?；牡缆罚ㄔ趺醋?，各有各招）。不經過這一番重新洗牌，只靠目前行業(yè)的自然演進，中國生物識別產業(yè)的前景將不可想象--這是筆者堅定的信念之一，筆者是重新洗牌論的積極鼓吹者。

    我們預計，2005至2006年，中國生物識別行業(yè)將出現(xiàn)五至八家真正的行業(yè)主角，他們的合計市場份額將超過80%。他們不光占領國內市場，還將有大量的產品輸出到國際市場，"中國制造"，將成為國際生物識別市場的一個亮點--中國生物識別行業(yè)正培育起來的國際競爭力，是我們對行業(yè)前景充滿信心的重要理由。

    最終，對一個行業(yè)的考察，必然要用國際化的視野。行業(yè)的興衰，必須從全球的形勢來考察和評估。中國企業(yè)走向國際市場，是保持行業(yè)競爭優(yōu)勢的必由之路。

結論
    本文作者借助幾種主流的分析工具，結合多年的市場研究體會，試圖對中國生物識別行業(yè)進行宏觀解構。對企業(yè)及行業(yè)的狀態(tài)，著重從宏觀的角度，進行歷史、現(xiàn)狀的描述，行動和策略的建議，以及對發(fā)展趨勢的展望。希望有助于從業(yè)企業(yè)和投資者的決策--我們認為，企業(yè)的細節(jié)管理和戰(zhàn)術行動固然很重要，但如果缺乏對行業(yè)的宏觀把握，就會形同無頭蒼蠅，瞎碰亂撞。

     本文希望表達的主要觀點和結論歸納如下：
中國生物識別行業(yè)，雖然與國際先進地區(qū)相比，尚有一定差距，但整個行業(yè)的發(fā)展，同樣也進入了快速成長期。這是目前有關研究的共同結論。[nextpage]

    生物識別行業(yè)的發(fā)展過程，如同其他新興技術產業(yè)一樣，也會經過早期市場、大眾主流市場和衰退市場等階段。在早期市場向主流市場的發(fā)育過渡過程中，將會面臨一道"鴻溝"。能否逾越這道鴻溝，是行業(yè)發(fā)展的關鍵。生物識別行業(yè)目前正處于準備跨越鴻溝的時刻。

    如何跨越這道發(fā)展鴻溝，筆者開出了三道"藥方"：開發(fā)更多面向客戶需求的產品，進一步細分市場（尤其是細分應用市場），以及拓展與相關應用行業(yè)集成商的緊密合作。

    一個行業(yè)的發(fā)展歷史，就是行業(yè)不斷整合的歷史。行業(yè)在生命周期內不同階段的整合特點，呈現(xiàn)出高度的規(guī)律性。生物識別行業(yè)目前正處于行業(yè)開創(chuàng)和規(guī)?；瘍蓚€發(fā)展階段的臨界點。從業(yè)企業(yè)的操作重點將從通過市場行動搶占市場份額，逐漸轉向通過收購、兼并等資本運作手段，減少競爭對手，擴大市場優(yōu)勢和企業(yè)規(guī)模。

    附：作者簡介：軟件學士，管理碩士。十四年IT（7年生物識別行業(yè)）從業(yè)經驗。國內生物識別市場主要分析和研究員，美國《生物識別文摘》亞太區(qū)特約記者和市場研究員。（作者電郵：fswewi@pub.foshan.gd.cn）