12月7日,商湯科技在港交所發(fā)布公告稱,擬通過香港IPO發(fā)行15億股B類股份,發(fā)售價將不超過每股發(fā)售股份3.99港元,預期B類股份將于香港時間2021年12月17日(星期五)上午九時開始買賣,股票代碼為0020。
此次商湯全球發(fā)售合共15億股B類股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中90%為國際配售股份,相當于13.5億股B類股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),其余10%為香港公開發(fā)售股份,相當于1.5億股B類股份(可予重新分配)。指示性發(fā)售價范圍為每股3.85港元至3.99港元。按照指示發(fā)售價的中位每股發(fā)售股份3.92港元計算,商湯集團是次全球發(fā)售的所得款項凈額約達56.55億港元。
關于本次募資的用途,商湯披露,約60.0%或33.93億港元用于提升其研發(fā)能力,包括投資于人工智能基礎設施SenseCore、產品開發(fā)及其他人工智能技術研究;約15.0%或8.48億港元將用于投資新興商業(yè)機會,以及提高產品及服務在國內外各垂直行業(yè)及企業(yè)層面的采用率及滲透率;約15.0%或8.48億港元將用于尋求戰(zhàn)略投資及收購機會,并培養(yǎng)人工智能生態(tài)系統(tǒng),進一步擴大對業(yè)界影響力;約10.0%或5.66億港元將用作運營資金及一般企業(yè)用途。