實(shí)力一流的模擬芯片平臺(tái)型設(shè)計(jì)公司即將邁入新征程。整合順利之后“韋爾+豪威”有望進(jìn)入全球設(shè)計(jì)公司前十。根據(jù)公告披露，并購?fù)瓿珊蠊拘酒O(shè)計(jì)營收體量接近15億美金、與全球第十瑞昱相當(dāng)接近，我們預(yù)計(jì)隨著今年豪威科技營收恢復(fù)增長，順利整合之后的“韋爾+豪威”有望進(jìn)入全球設(shè)計(jì)公司前十的行列。
光學(xué)創(chuàng)新尤其體現(xiàn)是雙攝逐漸向三攝和多攝轉(zhuǎn)變的趨勢是近年來消費(fèi)電子創(chuàng)新放緩背景下的最大亮色，隨著今年豪威科技主攝拳頭產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布，有望深度受益。在于核心大客戶及代工廠的緊密合作下，公司產(chǎn)品迭代加速，二季度開始3200萬、4800萬像素新產(chǎn)品陸續(xù)落地，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級同時(shí)盈利能力提升。
韋爾股份本部芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)在電源IC、TVS、MOSFET、射頻等領(lǐng)域均抓住機(jī)遇開拓新增長，19年看點(diǎn)更足。我們預(yù)計(jì)2019年公司將繼續(xù)發(fā)力電源IC、射頻、硅麥等新業(yè)務(wù)，并且充分受益國產(chǎn)化率提升，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)在利潤占比有望持續(xù)提升。
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