停牌四個(gè)月之久的綜藝股份終于要復(fù)牌了，隨之而來(lái)的還有重組、增發(fā)的消息。昨日晚間，該公司發(fā)布公告稱，其于4月7日收到上交所問(wèn)詢函后，召集此次重組各中介機(jī)構(gòu)，就問(wèn)詢函所提問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真討論分析，已將相關(guān)反饋回復(fù)報(bào)送至上海證券交易所，并對(duì)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及摘要進(jìn)行了修訂及補(bǔ)充。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于5月4日復(fù)牌。
根據(jù)方案，綜藝股份擬以12.20元/股發(fā)行6.39億股，并支付現(xiàn)金23億元，合計(jì)作價(jià)約101億元收購(gòu)龍中星微、圣達(dá)投資、堆龍中啟星、南通中辰微、翰瑞信息、六合信息合計(jì)持有的中星技術(shù)100%股權(quán);同時(shí)擬以15.20元/股非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)51億元，其中公司實(shí)際控制人昝圣達(dá)認(rèn)購(gòu)金額為5億元。
公開(kāi)資料顯示，中星技術(shù)業(yè)務(wù)范圍涵蓋安防系統(tǒng)集成、安防智能產(chǎn)品制造及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并將系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)作為業(yè)務(wù)的主要方向。標(biāo)的資產(chǎn)是目前國(guó)內(nèi)既掌握SVAC國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)又具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)秀安防監(jiān)控企業(yè)，提供具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的“產(chǎn)品+解決方案+運(yùn)營(yíng)”的安防產(chǎn)業(yè)服務(wù)。
經(jīng)預(yù)估，中星技術(shù)2016年、2017年、2018年扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)分別為34589萬(wàn)元、55807萬(wàn)元和91641萬(wàn)元。若標(biāo)的資產(chǎn)在盈利補(bǔ)償期間內(nèi)的任一會(huì)計(jì)年度的當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)低于截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，堆龍中星微、圣達(dá)投資、堆龍中啟星、翰瑞信息、六合信息應(yīng)以股份進(jìn)行補(bǔ)償。
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