隨著各安防上市公司的半年報發(fā)布，一方面是?？低暋⒋笕A不出意外的華麗報表，另一方面是中小安防企業(yè)的日子越來越難過。目前安防行業(yè)正處于什么狀態(tài)?造成這種現(xiàn)狀的原因是什么?本期就行業(yè)內(nèi)一些現(xiàn)象和產(chǎn)生這些現(xiàn)象的原因，以及安防市場格局可能發(fā)生的變化，逐一做出分析。

　　一、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局被打破

　　前端的市場規(guī)模越來越大，大公司忙于轉(zhuǎn)型，中小安企面臨更大壓力。

　　中小型安防制造企業(yè)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢在前端設(shè)備的制造上，平臺級的產(chǎn)品不是他們的優(yōu)勢，但是這樣的格局正逐漸被打破。

　　在目前上市的安防企業(yè)中，重要的“產(chǎn)品+平臺”類型的公司非?？?、大華莫屬。根據(jù)今年?？岛痛笕A上半年財務(wù)報表顯示：大華/?？禒I業(yè)收入占比由去年同期45.7%上升到52%;大華/海康經(jīng)營利潤占比由去年的30.9%上升到39%。

　　從數(shù)據(jù)中可以看到，大華與?？抵g不論是業(yè)務(wù)規(guī)模和利潤規(guī)模，兩者之間的差距都在逐漸縮小。

　　那么，利潤率遠不如?？?25.12%)的大華(19%)是如何拉近在業(yè)務(wù)規(guī)模、利潤規(guī)模上與?？挡罹嗟哪?我們注意到，單純從經(jīng)營收入規(guī)模上來看，大華和?？档牟罹嘣?8.7億左右;兩者的營業(yè)利潤相差6億，這說明?？档慕?jīng)營利潤率較大華要高出很多。一方面是?？道麧櫬时却笕A高很多，另一方面是大華在經(jīng)營規(guī)模和利潤規(guī)模上正在以較快的速度拉近與?？档木嚯x，那么，是什么原因?qū)е逻@種情況的發(fā)生?答案兩個字：靠量!

　　根據(jù)大華的半年報數(shù)據(jù)顯示：后端音視頻產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入8.4億，同比增長27.95%;前端音視頻產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入也是8.4億，同比增長105.06%。前端設(shè)備銷售收入增長速度明顯超過后端增長速度，前端設(shè)備銷售規(guī)模超過后端設(shè)備已成定局。大華經(jīng)營規(guī)模的快速擴張得益于前端業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張。

　　一直以來，前端市場是中小安防設(shè)備制造企業(yè)固守的陣地，從安防行業(yè)的發(fā)展格局來看，以?？?、大華為代表的一批上市公司一直關(guān)注“行業(yè)客戶+行業(yè)資源”和“后端設(shè)備+平臺建設(shè)”，并且發(fā)展態(tài)勢良好。監(jiān)控前端設(shè)備的制造由于門檻低，進入的中小企業(yè)近幾年呈爆炸式增長，幾乎淪為了一片紅海。一直在藍海游弋的重量級企業(yè)突然強力殺入傳統(tǒng)中小安防企業(yè)艱難生存的這片紅海，無疑給這些企業(yè)的生存帶來了巨大的危機，讓我們不僅想到了兩年前這些大企業(yè)通過后端設(shè)備大幅降價，強力絞殺后端設(shè)備制造的中小企業(yè)一幕。

　　二、產(chǎn)業(yè)鏈向前端轉(zhuǎn)移

　　產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移、混亂的格局不斷催生新的企業(yè)轉(zhuǎn)向安防前端制造的紅海。

　　中小安防企業(yè)的日子難過，大部分原因來自行業(yè)整合以及價格戰(zhàn)往前端轉(zhuǎn)移的結(jié)果。如果中小企業(yè)仍掌握著客戶資源，生存是沒有問題的。但現(xiàn)實情況往往不是這樣，很多中小安防企業(yè)的客戶資源，包括中大型企業(yè)的客戶資源正在迅速流失。

　　一方面是以美國為代表的對制造業(yè)回歸本土的呼喚，另一方面，全球投資市場的蕭條和中國人力成本的增加，傳統(tǒng)勞動密集型行業(yè)向東盟轉(zhuǎn)移的趨勢越來越明顯，人民幣不斷升值，出口壓力增大，安防產(chǎn)品的出口市場受到重創(chuàng)。

　　國內(nèi)資金緊縮，出口市場的蕭條，出口客戶的不穩(wěn)定，原有的發(fā)展平衡被打破，閑置的生產(chǎn)力和生存缺口只有轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。此外，新品牌還在不斷誕生，此前企業(yè)的勢力范圍不斷被瓜分，行業(yè)細分、區(qū)域細分的市場格局也隨之被打破。

　　三、中小企業(yè)應(yīng)抓住平衡點

　　企業(yè)的發(fā)展有三個狀態(tài)：平衡、上升、下降，這三種狀態(tài)的平衡點在哪里?

　　按照企業(yè)規(guī)模的大小、不同企業(yè)類型資金投入方向的不同、博取市場份額的不同手段和方向等幾個因素來劃分，這幾個因素基本構(gòu)成了不同企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的閉環(huán)。所有的安防企業(yè)均在由這些因素構(gòu)成的一個平衡杠桿上維持著整個市場格局的均衡，而構(gòu)成這所有因素或者環(huán)節(jié)的又由更多細分的關(guān)鍵點組成，不同的企業(yè)類型所關(guān)注的關(guān)鍵點也有很大的差別，如果整個安防市場格局的均衡按照整體銷售規(guī)模來劃分的話，可將安防企業(yè)按照小微企業(yè)、中型企業(yè)、大型企業(yè)來進行分類。

　　從上圖可以看到，大型企業(yè)在整體安防份額中占比很大，同時保持的優(yōu)勢資源或者說市場話語權(quán)更大，多年以來在研發(fā)、平臺運營當方面積攢的優(yōu)勢也更明顯。中小安防企業(yè)一直以來依靠價格和區(qū)域客戶資源優(yōu)勢博取了相當?shù)氖袌龇蓊~，作為整個行業(yè)的支點，價格、資源、品牌、研發(fā)、行業(yè)壁壘等諸多因素一起建立了一個微妙的市場平衡。

　　但是我們知道，支點上面各方的籌碼如果稍微發(fā)生變化，這個平衡就會被打破，被優(yōu)勢方翹起的企業(yè)被行業(yè)拋空跌落的可能性將大大增加。每一個在平衡狀態(tài)中的企業(yè)可以把握的短暫的平衡狀態(tài)的時間是有限的，在平衡尚未被打破的時候，作為平衡狀態(tài)中尚未被撬起的企業(yè)應(yīng)該如何去應(yīng)對?甚至完全處于弱勢中的中小企業(yè)應(yīng)該考慮如何抓緊在短暫的平衡狀態(tài)中，通過調(diào)整來博取未來的成長機會，這才是企業(yè)需要時刻關(guān)注的問題。

　　四、企業(yè)應(yīng)擁有自己的核心競爭力

　　強勢與弱勢的轉(zhuǎn)化完全依賴企業(yè)的核心技術(shù)和定位，清晰的思路才是最好的籌碼。

　　以三星安防為例，在國內(nèi)的處境和火爆全球的三星手機相比，多少顯得不慍不火，甚至就總體份額來說，還有下滑趨勢。但并不能就目前的現(xiàn)狀來判斷這些企業(yè)的未來爆發(fā)力。

　　平橫雙方的重要籌碼顯而易見的部分是價格、客戶資源、品牌影響力等這些內(nèi)容，但是這些內(nèi)容的后面其實是一個企業(yè)的核心競爭力，我們可以抽取一些目前處于強勢市場地位的企業(yè)來做一個簡單的分析。

　　以上表格中，我們看到有的企業(yè)被顛覆的可能性很大，有的企業(yè)短期內(nèi)被顛覆的可能性就很小，為什么呢?以三星安防為例。假如三星的前端設(shè)備在?？?、大華等企業(yè)的壓力下整體占有率產(chǎn)生了短期的波動或迅速下滑。眾所周知，三星電子在全球芯片、大屏及上述領(lǐng)域的產(chǎn)能方面均處于全球壟斷地位，而大屏和拼接屏在安防市場領(lǐng)域占比很大，從這個角度來說，三星安防所擁有的這些核心技術(shù)外加三星的全球品牌影響力，這樣的企業(yè)短期被顛覆的可能性就很小，這樣的企業(yè)將始終跨在平衡的兩端，在相當長一段時間內(nèi)都將處在一個平衡的狀態(tài)。

　　對于中小安企來說，專注于自己熟悉的細分領(lǐng)域、服務(wù)市場，依然可以走出自己的特色道路，自己的特色和客戶的滿意就是核心競爭力。

　　五、入口標準扁平化將成為趨勢

　　目前大企業(yè)對前端市場的打壓爭的是規(guī)模，入口標準的扁平化將是未來趨勢。

　　大型安防企業(yè)基于自身成長的壓力，也在利用自身的優(yōu)勢不斷滲透、擠壓中小安企的生存空間。對于廣大的中小安防企業(yè)應(yīng)該清醒地意識到這是市場發(fā)展的必然過程。面對競爭的困局，中小安企應(yīng)該及時調(diào)整自己，積極應(yīng)對。對于規(guī)模相對較小的安防企業(yè)來說，在強大的壓力面前并不意味著自己的未來就一片黑暗。

　　我們應(yīng)該看到，現(xiàn)在直接客戶與廠家之間建立聯(lián)系的入口已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，傳統(tǒng)的廠商與客戶之間的入口就是渠道代理商、廣告，看不到到富媒體、電子商務(wù)、運營商的身影。如今已是移動、互聯(lián)的世界，B2C平臺的已經(jīng)興起，隨著4G的到來，今后安防市場的入口還將發(fā)生更重要的變化。

　　從表面上看，企業(yè)可以通過媒體推廣、品牌推廣，渠道及行業(yè)推薦獲得用戶，但是越來越多的客戶、行業(yè)不愿意再被廠家、品牌綁架。以往通過信息不對稱，制定自己的小標準建立小圈子來屏蔽競爭對手的做法將被逐步打破。在這方面典型的例子就是上海地區(qū)的某些做法。上海地區(qū)一方面為了規(guī)范自己的產(chǎn)品品質(zhì)，另一方面也通過自己特別的準入標準，屏蔽了大量的企業(yè)進入上海市場，這樣操作雖然有好的一面，但其弊端也是顯而易見的。對于大量被屏蔽在上海市場之外的安企又意味著什么呢?首先，肯定是地區(qū)市場的丟失，但是這樣入口是否堅不可摧，答案當然是否定的，因為入口標準越高，被服務(wù)行業(yè)所付出的代價也將是最高的。標準的統(tǒng)一才是未來的趨勢。同樣，直接客戶與廠家接觸的入口的扁平化也將是未來的趨勢。

　　用戶入口的扁平化趨勢，將首先表現(xiàn)在入口的多樣性。

　　六、客戶需求多元化

　　安企大軍爭搶的客戶呈現(xiàn)出多樣化的業(yè)務(wù)需求。

　　1.首先客戶對平臺的依賴越來越重，中小安企逐步被擠出系統(tǒng)集成服務(wù)市場。

　　隨著網(wǎng)絡(luò)化和平臺化的發(fā)展趨勢，智能監(jiān)控對平臺的要求越來越高，安防資質(zhì)、認證、定制開發(fā)的需求增多，中小安企因研發(fā)實力和財力的限制，越來越無法滿足客戶的需求，最終將會被擠出市場。

　　2.大型安防企業(yè)面臨用戶入口的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的營銷手段面臨的是更多中小安企業(yè)在各個扁平入口的堆積。

　　中小型企業(yè)、商業(yè)機構(gòu)對價格更加敏感。中小型安防企業(yè)將會更加拼命死守這塊市場，因為入口方式越來越扁平化，也給這些熟悉最底層渠道和消費變化的企業(yè)帶來了固守這類市場的機會。B2C平臺、網(wǎng)絡(luò)營銷、富媒體等方式的傳播，傳統(tǒng)的銷售力量正在由專門銷售機構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛉W(wǎng)的全民營銷。

　　3.監(jiān)控業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)的界限將越來越模糊，視頻即時數(shù)據(jù)將帶來未來深刻的市場變革，傳統(tǒng)的運營商、芯片開發(fā)商的話語權(quán)今后將加大。

　　隨著網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的興起，云服務(wù)、云存儲將會越來越普及，傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控內(nèi)容的存放、分析、再挖掘?qū)⒉辉偈莻鹘y(tǒng)安防企業(yè)一家的事，視頻監(jiān)控只是作為安全防范的概念將不再符合現(xiàn)實的需求，視頻圖像包含的內(nèi)容本身所富含的客流狀況、消費熱點、突發(fā)狀況的預(yù)測與防范在未來將變得越來越重要。這種轉(zhuǎn)變將一直被排斥在芯片行業(yè)、云設(shè)備、云系統(tǒng)、云存儲廠商之外。為這些領(lǐng)域提供了更多介入安防數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域的機會，視頻數(shù)據(jù)作為源加入數(shù)據(jù)分析，將會為傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來切入安防市場的機會，并將有機會在安防服務(wù)的次領(lǐng)域誕生重要級的服務(wù)企業(yè)與傳統(tǒng)的大型安防企業(yè)抗衡，甚至會誕生顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新。

　　七、“山寨”之路行不通

　　一部分中小安企最終將在游戲規(guī)則里被淘汰。

　　對于前景茫然的中小安企來說，走“山寨”之路曾經(jīng)是非常有效的，但是應(yīng)該看到一直以來潛移默化形成的這個游戲規(guī)則正在發(fā)生改變。

　　一個產(chǎn)品由三部分組成：原料+制造+銷售。安防產(chǎn)品的原料價格無從知曉，除了正品就只能以低線冒充高線，以假亂真?？梢陨秸牡胤揭仓荒苁钱a(chǎn)品的外觀，無法山寨的是最終的效果，這樣就產(chǎn)生了一個問題：廣大中小安企的競爭游戲規(guī)則只能往后端移，即向制造+銷售轉(zhuǎn)移，在這兩個環(huán)節(jié)做文章。

　　既然低端的競爭手段只能轉(zhuǎn)向制造和銷售，那么圍繞這兩個環(huán)節(jié)就催生了一些列游戲規(guī)則，同時游戲規(guī)則也變得異常簡單和殘酷。要使自己的企業(yè)脫穎而出，就打兩張牌：1.亮一亮企業(yè)的家底，看誰獲的獎多;2.看誰的資質(zhì)更全。

　　國內(nèi)的各種協(xié)會、檢測機構(gòu)、媒體面對這樣的宣傳訴求，當然樂意配合，甚至是推波助瀾，企業(yè)競爭手段后移以后帶來了大量的泡沫消費，一方面消耗行業(yè)大量寶貴資源，另一方面反而忽視了對自身未來定位和用戶服務(wù)的關(guān)注。這樣游戲下去的結(jié)果，最終也將絞殺制定此游戲規(guī)則的很多中小安防企業(yè)。

　　八、壓縮中間環(huán)節(jié)才有出路

　　減員增效、壓縮中間環(huán)節(jié)將成為主流。

　　壓縮中間環(huán)節(jié)，曾經(jīng)是?？怠⒋笕A完成上市前、上市后蠻荒式增長和結(jié)構(gòu)布局的殺手锏。多年以前這是大企業(yè)才能駕馭的發(fā)展布局，中小安防企業(yè)有賊心沒賊膽，這并不能埋怨中小企業(yè)沒有這樣的戰(zhàn)略眼光，因為沒資金、沒研發(fā)的中小安企再切斷自己的渠道，存活下來的可能性并不大。

　　現(xiàn)在的市場環(huán)境正發(fā)生著巨大的變化，這些企業(yè)曾經(jīng)依賴的渠道對自己的忠誠度正在降低?，F(xiàn)在安防行業(yè)的入口正在變得更加扁平化，這既會給現(xiàn)在中小安企帶來巨大的銷售壓力，同時也應(yīng)該看到，用戶入口扁平化銷售格局也為廣大中小安企提供了巨大的發(fā)展機會?，F(xiàn)在擺在中小安企面前的將是越來越大的可以壓縮中間環(huán)節(jié)的機會。這樣的格局也將會使傳統(tǒng)的代理業(yè)務(wù)模式不再流行，今后以銷售代理為生存方式的公司將面臨巨大的挑戰(zhàn)，這些代理公司與安防制造企業(yè)將不得不面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力。

　　對于2013年下半年及后市安防市場的走向，記者采訪了深圳捷高電子科技有限公司總經(jīng)理王熙宏。

　　記者：您認為目前國內(nèi)的安防市場較去年有什么樣的變化?如何看待下半年安防市場走勢?

　　王熙宏：現(xiàn)在受經(jīng)濟調(diào)控的影響，安防行業(yè)也在調(diào)整。對于下半年的安防市場我覺得不會有好轉(zhuǎn)，大部分安防企業(yè)的日子依然會很艱難。我認為整個安防行業(yè)正在從過去的朝陽產(chǎn)業(yè)正逐步轉(zhuǎn)入成熟期，過去那種全行業(yè)年20%-30%的增幅不會再有了。

　　記者：當前很多中小安防企業(yè)正面臨越來越大的生存壓力，您認為他們面臨困境的根源有哪些?

　　王熙宏：過去由于安防行業(yè)的門檻比較低，進入的企業(yè)很多，現(xiàn)在中小企業(yè)所面臨的壓力一方面來自于環(huán)境的改變，另外還來自于產(chǎn)品的升級換代，尤其是過去沒有技術(shù)積累的中小安防企業(yè)更難。

　　以捷高為例，我們現(xiàn)在需要的開發(fā)力量至少要跨十幾個專業(yè)，過去的開發(fā)是經(jīng)驗性的東西比較多，現(xiàn)在不一樣了，現(xiàn)在的情況是強者恒強，弱者更弱。

　　記者：您對目前行業(yè)普遍面臨的錢荒如何理解?您覺得安防行業(yè)的BT模式是否會加劇安防企業(yè)的運營風險?安防企業(yè)該如何化解?

　　王熙宏：總的來看，雖然平安城市的項目很多，但是政府普遍沒錢，我們認為這類BT項目除了極少數(shù)企業(yè)可以做，其他企業(yè)都做不起來。加上地方政府的債務(wù)負擔，企業(yè)也會考慮這類項目后期的債務(wù)糾紛問題，風險很大。

　　記者：?？?、大華的半年報有一個共同點，這些大企業(yè)在前端設(shè)備帶給中小企業(yè)的壓力越來越大，您如何看待這一現(xiàn)象?

　　王熙宏：?？怠⒋笕A等企業(yè)的優(yōu)勢明顯，主要表現(xiàn)在資金、規(guī)模、品牌、渠道這4個方面。但是他們也面臨業(yè)績成長的壓力，這些企業(yè)不僅在下拉價格，同時也在海外市場動作頻頻。對于中小企業(yè)來說，過去的很多做法行不通了。隨著高清協(xié)議和標準的統(tǒng)一，互相不兼容的情況會改變。企業(yè)如何做好自己的定位很關(guān)鍵，在自己擅長的領(lǐng)域?qū)で笸黄?，就算有能力也不建議冒險去做大而全的開發(fā)。

　　記者：隨著云存儲、云計算、網(wǎng)絡(luò)和無線監(jiān)控的興起，您認為未來平臺開發(fā)商、系統(tǒng)集成商群體和設(shè)備制造商的群體，哪一個群體面臨的挑戰(zhàn)更大?為什么?

　　王熙宏：我認為無論是平臺開發(fā)商、系統(tǒng)集成商還是生產(chǎn)商，壓力都一樣大?，F(xiàn)在做平臺的非常多，我認為最終只有幾家生存下來。從國外的情況來看，做安防平臺的就幾家大企業(yè)，但國內(nèi)就有幾百家做平臺。

　　從知識產(chǎn)權(quán)保護的角度來說，平臺的壓力可能會更大一些，因為國內(nèi)在知識產(chǎn)權(quán)保護這一塊與國外相比還有很大的差距，這是一個很麻煩的事情。研發(fā)型的企業(yè)對于通過專利來保護自己也持保留態(tài)度，一個產(chǎn)品研發(fā)出來很快就被模仿，一方面很無奈，另一方面維權(quán)也很難。