4G加速終端升級(jí) 安防、LED景氣無(wú)慮
4G加速終端升級(jí),安防、LED景氣無(wú)慮。上周創(chuàng)業(yè)板因新股發(fā)行改革出現(xiàn)系統(tǒng)回調(diào),拖累電子板塊下跌5.4%,我們此前亦分析此事屬短空長(zhǎng)多,未來(lái)優(yōu)質(zhì)電子股價(jià)值會(huì)更凸顯。近期歐美經(jīng)濟(jì)回升亦為明年全球電子溫和向上周期打下基礎(chǔ),而中國(guó)電子在終端配置升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速背景下,亦不乏成長(zhǎng)亮點(diǎn)。近期較多業(yè)績(jī)確定的優(yōu)質(zhì)電子股估值再次回到20-25倍區(qū)間,亦帶來(lái)布局良機(jī),包括近期受益移動(dòng)4g版iphone的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、估值具備吸引力且受益智慧城市落地的安防板塊,以及11月數(shù)據(jù)淡季不淡的LED產(chǎn)業(yè)鏈。